南昌大学招采一体化管理系统用户操作手册

2024-10-17

招采一体化管理系统

用户操作手册

2024年06月

1.4.1. 新工号如何查询及办理旧工号业务

2.1.2. 经费归口部门（财务处和发规处）

2.3.1. 财务处，发布“一上”项目征集计划

2.3.2. 经费归口部门，发布“一上”项目征集计划

2.3.3. 二级单位采购管理员，通知本单位申请人提交项目立项申请

2.3.4. 用户，申报批量立项预算项目

2.3.5. 二级单位采购管理员，单位内项目排序并上报

2.3.6. 经费归口部门，汇总“一上”项目并上报财务

2.3.7. 招采中心，分配业务归口部门进行立项论证

2.3.8. 业务归口部门，进行立项论证

2.3.9. 财务处，批复各经费归口部门预算

2.3.10. 二级单位采购管理员，修改调整本单位预算立项申报项目

2.3.11. 财务处，发布“二上”预算项目征集计划

2.3.12. 经费归口部门，汇总“二上”项目并上报财务

2.3.13. 招采中心，标记预算项目是否为政府采购

2.3.14. 财务处，上报财政部门

2.3.15. 用户，申请购置论证

2.3.16. 业务归口部门，审批购置论证项目

5.1.1. 从申购发起采购意向（已经申购项目无需再次发起）

5.1.2. 用户直接发起采购意向（提前进行意向公示）

5.2. 采购意向信息修改

5.3. 意向公开（招采中心各科室负责人操作）

1. 平台操作简介

1.1. 平台使用基于环境要求

由于平台基于 B/S 模式架构，为了确保正常办理业务，我们建议您使用

以下浏览器：

1、Google Chrome 最新版本；

2、搜狗浏览器最新版本（高速模式）；

3、360 安全浏览器最新版本（极速模式）。

兼容性较好的主流浏览器（建议使用以上），搜狗、360 浏览器请核查IP 地址栏右侧：

若为图标，请鼠标左键单击切换为图标。

1.2. 如何登录平台

1.2.1. 学校主页门户系统登录

进入学校主页门户系统，输入统一身份认证账号密码登录。

选择招采一体化管理系统入口

1.2.2. 统一身份认证登录

打开浏览器，在浏览器地址栏中输入平台地址（https://zcxt.ncu.edu.cn/sso/），通过统一身份认证登录系统，如下图：

1.3. 电脑端平台界面

根据主要功能和布局设计，可以把整个界面大致分成标题栏、业务动态、快捷入口、功能菜单四大模块，后面会详细进行介绍。

1.3.1. 标题栏

标题栏位于主页面最上方，最左边是平台图标和平台名称。平台名称右边的图标，是“平台首页”链接，点击可返回到平台首页。标题栏靠右边的位置，从左到右依次是，点击【待办】：展示当前需要处理的业务；点击【业务】可以查看业务记录；通过【帮助】将系统问题反馈

业务介绍：

个人业务：普通教师角色默认工作界面，需要特别说明的是：凡在系统中有账号的教师，系统都默认授予了普通教师的角色。

1.3.2. 功能菜单模块

功能菜单模块，提供各种采购业务办理功能。

1.3.3. 快捷入口

业务快捷栏提供各种业务的快捷功能，可根据需求点击进行查看、办理等操作，如下图：

1.4. 常见问题

1.4.1. 新工号如何查询及办理旧工号业务

场景一：老师旧工号无采购项目，无审核任务，后续使用新工号登录即可。

场景二：老师旧工号有采购项目或有审核任务:

① 采购数据均已经完成全部流程，仅需要查看数据历史:

 老师登录旧工号，授权全权代理身份给新工号,如图所示:

则新工号可以切换并查看旧工号的全部采购数据历史,如图所示:

② 采购数据未完成全部流程，或有审批任务:

 采购数据未完成一个大的阶段，如还在采购申请审批中或合同申请审批中:

通常此类情况必须使用旧工号授权全权代理身份给新工号，以便新工号可以切换至旧工号继续处理该任务完成一个大阶段，在完成全部流程前系统记录的账号是旧工号。

 采购数据完成了一个大的阶段，如采购执行已经完成并成交，合同发起的时候工号变更:

此场景特殊，相当于中途换人，通常由招采中心提供数据修改授权函，由后台修改个别数据，如合同发起人变更为新工号，以便新工号可以发起合同。

1.4.2. 系统问题反馈途径

方法一：点击系统右边“在线客服”，选择相关业务模块反馈问题，如下图：

方法二：拨打系统客服电话，400-101-0335按语音提示转接

2. 预算立项

2.1. 批量立项

2.1.1. 预算主管部门

财务处作为预算主管部门，面向经费归口部门（财务处、发规处）发布“一上”“二上”的预算项目征集计划，并进行预算汇总、批复。

第一步：面向经费归口部门发布“一上”预算项目征集计划

财务处在主管菜单下点击“计划管理”菜单，再点击“发布计划”按钮，如下图：

 弹出的“发布计划”窗口，其中，前端标有红色型号的填报项，为必填项，如下图：

第二步：财务处批复各经费归口部门预算

等待业务归口部门立项论证完成，并且业务归口部门录入了立项论证结果之后，由财务处，根据经费类型，在“批复管理”菜单，根据学校总体采购预算规划安排，批复该经费归口部门下一年度采购总预算，如下图：

第三步：面向经费归口部门发布“二上”预算项目征集计划

在财务处批复各经费归口部门下年度采购总预算后，财务处在“计划管理”发布“二上”预算项目征集计划，等待由二级单位采购管理员对预算项目调整后，形成“二上”的预算项目清单。如下图：

 发布“二上”预算项目征集计划时，请选择关联“一上”计划（自动获取一上征集结果），除“上报开始时间”、“上报截止时间”，其他必填项的信息会自动带入：

 “二上”计划发布成功后，财务处可随时查看该计划申报进度、修改计划申报状态、调整计划申报时间窗口，如下列图：

第四步：导出“二上”预算项目清单并上报财政部门

在招采中心分类标识完是否政府采购项目后，财务处导出“二上”预算项目清单：

第五步：批复财政部门预算审批结果，并标识是否允许采购。

省财厅审批之后，财务处在“批复管理”菜单批复“二下”结果，如下图：

2.1.2. 经费归口部门（财务处和发规处）

第一步：面向二级单位发布“一上”预算项目征集计划

在预算主管部门发布“一上”预算项目征集计划后，各经费归口部门（财务处/发规处）在主管菜单“项目征集计划”下，再面向二级单位发布“一上”项目征集计划，如下图：

第二步：汇总“一上”环节各二级单位预算项目，并上报财务处

在二级单位上报预算项目并完成审核流程之后，由经费归口部门将汇总的预算项目上报至预算主管部门-财务处。

经费归口部门选择“上报与批复”菜单，选择预算主管部门下达的上报计划，并“立即上报”，如下图：

对待上报的预算项目清单进行明细调整移除（若有需要），并提交审核，如下图：

 查看或修改上报计划

在二级单位上报“一上”预算过程中，经费归口部门可以实时查看二级单位上报状态及进度情况，通过主管菜单——“计划管理”查看，如下图：

当遇到特殊情况，上报过程必须强制终止时，经费主管部门可通过“计划管理”——“修改”对应计划状态为完成，保存后强制终止该计划。如下图：

“一上”过程上报完成后，将由招采中心分发业务至业务归口部门进行立项审核。

第三步：汇总“二上”预算项目并上报财务处

在“一下”结果出来后，经二级单位采购管理员修改预算项目完成后，根据预算主管部门“二上”预算项目征集要求，上报“二上”预算项目清单。

主管菜单下选择“上报与批复”菜单，查看预算主管部门发布的对应的“二上”预算项目征集计划，并进行“立即上报”，按要求填写申报内容，如下图：

提交后，完成预算主管部门“二上”预算项目征集计划。

 特别提醒：

 如何处理“一上”至“二上”过程“新增”预算项目的特殊场景

 由经费归口部门及时在“二上”之前再次发布“一上”预算申报增补计划，并按“一上”业务要求完成全过程。

 经费归口部门在“二上”时选择包含该增补计划一同上报至预算主管部门。

2.1.3. 二级单位采购管理员

第一步：通知本单位相关老师进行预算项目立项申报

在经费归口部门下达预算项目立项申报计划后，二级单位采购管理员通知本单位申请人，及时在招采一体化管理系统上提交预算项目立项申请。申报方法参考本手册预算立项——普通老师角色的相关介绍。

第二步：汇总排序本单位预算项目立项申报项目清单

预算项目立项申请在单位内部审核通过后，由二级单位采购管理员进行汇总，组织单位内部党政联席会，根据上会结果情况，在单位菜单下“项目申报汇总”菜单，对本单位预算立项项目进行排序，如下图：

选择“优先级排序”功能，根据单位内部立项优先级进行项目排序，如下图：

第三步：上报本单位“一上”预算项目

在单位菜单下“计划项目上报”菜单，选择对应的项目上报计划，选择“立即上报”，进行预算项目的申报，如下图：

“提交”申报项目后，进入单位上报申请审核流程，等待相关单位审核。

第四步：修改、调整本单位预算立项申报项目

在“一下”结果形成后，经费归口部门与各二级单位线下进行沟通，二级单位采购管理员根据“一下”结果要求，对单位内申报预算项目进行适当的修改、调整，以满足本单位预算项目限额总体要求。

在“单位”菜单下，“项目申报汇总”菜单，对需要进行调整或修改的项目，点击“修改”，对项目具体明细，如预算金额、数量、单价等进行调整，如下图：

2.1.4. 招采中心

对“一上”过程申报的预算项目进行分配业务归口部门。

对“二上”过程申报的预算项目进行标识是否政府采购。

第一步：“一上”分配业务归口部门进行立项论证

在预算项目立项申报“一上”过程中，当预算主管部门（财务处）汇总提交后，由招采中心按业务归口部门管理范围，在“主管”菜单，“项目分配”菜单下选择对应申报计划的“立项分配”功能，将预算项目分配至不同的业务归口部门，如下图：

分配完成后，由业务归口部门组织立项论证，“一上”业务流程完成。

第二步：“二上”标识预算项目是否为政府采购

“二上”计划上报完成，财务处上报省财政部门前，由招采中心标记项目是否为政府采购。

招采中心在“主管”菜单，“项目分配”菜单下，选择“项目标识”功能，对预算立项项目进行标识，如下图：

2.1.5. 业务归口管理部门

第一步：对预算立项申报项目进行立项论证

业务归口部门通过导出“主管”菜单，“立项论证”菜单下的待立项列表，在线下组织申报预算项目的立项论证，线下立项论证会完成后，业务归口部门通过“主管”菜单，“立项论证”菜单下的待立项库，录入论证结果——进行立项通过与否标识。

 标识是立项通过还是淘汰

 立项通过的项目，须上传立项论证报告

可选择多个项目批量上传。

第二步：对预算立项申报项目进行是否“入库”标识

在“已立项通过”页面，对应项目后标识是否“入库”（即是否为“资本性支出”），如下图：

 其他说明：对购置论证项目进行审批并指定经办人和论证方式

在用户发起购置论证申请进入审核流程后，业务归口管理部门在“初审”节点审核时需要选择经办人以及论证的方式，如下图：

然后完成购置论证的审批业务流程。

2.1.6. 用户（普通老师）

用户在单位预算立项通知下发后，及时登录招采一体化管理系统进行预算项目立项申报。

第一步：选择预算项目批量立项

用户选择“预算立项申报”菜单，点击“新增批量立项”按钮，申请预算项目批量立项。如下图：

第二步：填写项目信息

按系统要求填写项目信息，如下图：

*注意填写预算项目编号（财务处已立项的项目）

第三步：填写项目明细信息

这里填写的时候可以单个“新增”，也支持“批量导入”。如下图：

 批量导入后需要按单条记录进行确认。

 明细填写时注意选择对应采购目录。

第四步：核对并确认前面填写的所有信息并提交立项申请

核对无误后，点击“提交”进行预算项目批量立项申报，如下图：

第五步：依据已立项项目申请购置论证

在预算主管部门（财务处）批复录入“二下”结果形成待执行项目库后，用户通过“我的论证项目”——“发起论证申请”，选择“从预算项目发起”申请购置论证，如下图：

 选择论证入口，填写项目信息、明细信息，选择经费卡后提交，进入审核流程，如下图：

 业务归口部门完成购置论证后，用户可发起采购申请，具体操作参考采购申请审批相关说明，如下图：

2.2. 临时立项

2.2.1. 申请临时立项

用户选择“预算立项申报”菜单，点击“新增临时立项”按钮，如下图：

2.2.2. 填写临时立项项目信息和明细

用户填写项目信息和明细信息后（跟批量立项填写内容一样），进行提交。如下图：

注意：

 当预算超过20万（包含）时，需要上传党政联席会议纪要。

2.2.3. 提交临时立项申请

用户核对所填写的项目信息后，点击“提交”进入“临时立项项目审批”流程，如下图：

注意：

 临时立项申报前也需要先在财务系统完成预算立项。

 临时立项适用于2024年货物、服务、工程类采购申请。

 临时立项审批完成后，若项目需要购置论证，请继续发起购置论证申请，完成购置论证审批后再发起采购申请。

2.3. 批量立项流程操作实例

2.3.1. 财务处，发布“一上”项目征集计划

财务处作为预算主管部门，面向经费归口部门（财务处、发规处）发布“一上”的预算项目征集计划：

 财务处在主管菜单下点击“计划管理”菜单，再点击“发布计划”按钮，如下图：

 弹出的“发布计划”窗口，其中，前端标有红色型号的填报项，为必填项，如下图：

2.3.2. 经费归口部门，发布“一上”项目征集计划

 各经费归口部门（财务处/发规处）在主管菜单“项目征集计划”下，再面向二级单位发布“一上”项目征集计划，如下图：

2.3.3. 二级单位采购管理员，通知本单位申请人提交项目立项申请

在经费归口部门下达预算项目立项申报计划后，二级单位采购管理员通知本单位申请人，及时在招采一体化管理系统上提交预算项目立项申请。

2.3.4. 用户，申报批量立项预算项目

在单位预算立项通知下发后，及时登录招采一体化管理系统进行预算项目立项申报。

 选择预算项目批量立项，用户选择“预算立项申报”菜单，点击“新增批量立项”按钮，申请预算项目批量立项。如下图：

 填写项目信息，按系统要求填写项目信息，如下图：

*注意填写预算项目编号（财务处已立项的项目）

 填写项目明细信息，这里填写的时候可以单个“新增”，也支持“批量导入”。如下图：

*批量导入后需要按单条记录进行确认。

*明细填写时注意选择对应采购目录。

 核对并确认前面填写的所有信息并提交立项申请。

核对无误后，点击“提交”进行预算项目批量立项申报，如下图：

2.3.5. 二级单位采购管理员，单位内项目排序并上报

 二级单位采购管理员，组织单位内部党政联席会，根据上会结果情况，在单位菜单下“项目申报汇总”菜单，对本单位预算立项项目进行排序，如下图：

 选择“优先级排序”功能，根据单位内部立项优先级进行项目排序，如下图：

 上报本单位“一上”预算项目。

在单位菜单下“计划项目上报”菜单，选择对应的项目上报计划，选择“立即上报”，进行预算项目的申报，如下图：

 “提交”申报项目后，进入单位上报申请审核流程，等待相关单位审核：

2.3.6. 经费归口部门，汇总“一上”项目并上报财务

经费归口部门，汇总“一上”环节各二级单位预算项目，并上报至预算主管部门-财务处。

 经费归口部门选择“上报与批复”菜单，选择预算主管部门下达的上报计划，并“立即上报”，如下图：

 对待上报的预算项目清单进行明细调整移除（若有需要），并提交审核，如下图：

 查看或修改上报计划

二级单位上报“一上”预算过程中，经费归口部门可以实时查看二级单位上报状

态及进度情况，通过主管菜单——“计划管理”查看，如下图：

 当遇到特殊情况，上报过程必须强制终止时，经费主管部门可通过“计划管理”——“修改”对应计划状态为完成，保存后强制终止该计划。如下图：

“一上”过程上报完成后，将由招采中心分发业务至业务归口部门进行立项审核。

2.3.7. 招采中心，分配业务归口部门进行立项论证

 在预算项目立项申报“一上”过程中，当预算主管部门（财务处）汇总提交后，由招采中心按业务归口部门管理范围，在“主管”菜单，“项目分配”菜单下选择对应申报计划的“立项分配”功能，将预算项目分配至不同的业务归口部门，如下图：

2.3.8. 业务归口部门，进行立项论证

业务归口部门通过导出“主管”菜单，“立项论证”菜单下的待立项列表，在线下组织申报预算项目的立项论证。

 线下立项论证会完成后，业务归口部门通过“主管”菜单，“立项论证”菜单下的待立项库，录入论证结果——进行立项通过与否标识。标识是立项通过还是淘汰：

 立项通过的项目，须上传立项论证报告。

可选择多个项目批量上传：

 对预算立项申报项目进行是否“入库”标识。在“已立项通过”页面，对应项目后标识是否“入库”（即是否为“资本性支出”），如下图：

2.3.9. 财务处，批复各经费归口部门预算

 等待业务归口部门立项论证完成，并且业务归口部门录入了立项论证结果之后，由财务处，根据经费类型，在“批复管理”菜单，根据学校总体采购预算规划安排，批复该经费归口部门下一年度采购总预算，如下图：

2.3.10. 二级单位采购管理员，修改调整本单位预算立项申报项目

 在“一下”结果形成后，经费归口部门与各二级单位线下进行沟通，二级单位采购管理员根据“一下”结果要求，对单位内申报预算项目进行适当的修改、调整，以满足本单位预算项目限额总体要求。在“单位”菜单下，“项目申报汇总”菜单，对需要进行调整或修改的项目，点击“修改”，对项目具体明细，如预算金额、数量、单价等进行调整，如下图：

2.3.11. 财务处，发布“二上”预算项目征集计划

 在财务处批复各经费归口部门下年度采购总预算后，财务处在“计划管理”面向经费归口部门发布“二上”预算项目征集计划，等待由二级单位采购管理员对预算项目调整后，形成“二上” 的预算项目清单。如下图：

 发布“二上”预算项目征集计划时，请选择关联“一上”计划（自动获取一上征集结果），除“上报开始时间”、“上报截止时间”，其他必填项的信息会自动带入：

 “二上”计划发布成功后，财务处可随时查看该计划申报进度、修改计划申报状态、调整计划申报时间窗口，如下列图：

2.3.12. 经费归口部门，汇总“二上”项目并上报财务

在“一下”结果出来后，经二级单位采购管理员修改预算项目完成后，根据预算主管部门“二上”预算项目征集要求，上报“二上”预算项目清单。

 主管菜单下选择“上报与批复”菜单，查看预算主管部门发布的对应的“二上”预算项目征集计划，并进行“立即上报”，按要求填写申报内容，如下图：

提交后，完成预算主管部门“二上”预算项目征集计划。

***特别提醒：

如何处理“一上”至“二上”过程“新增”预算项目的特殊场景：

 由经费归口部门及时在“二上”之前再次发布“一上”预算申报增补计划，并按“一上”业务要求完成全过程。

 经费归口部门在“二上”时选择包含该增补计划一同上报至预算主管部门。

2.3.13. 招采中心，标记预算项目是否为政府采购

招采中心在“二上”计划上报完成、财务处上报省财政部门前，标记预算项目是否为政府采购。

 招采中心在“主管”菜单，“项目分配”菜单下，选择“项目标识”功能，对预算立项项目进行标识，如下图：

2.3.14. 财务处，上报财政部门

财务处导出“二上”预算项目清单并上报财政部门。

 在招采中心分类标识完是否政府采购项目后，财务处导出“二上”预算项目清单：

 批复财政部门预算审批结果，并标识是否允许采购。省财厅审批之后，财务处在“批复管理”菜单批复“二下”结果，如下图：

2.3.15. 用户，申请购置论证

 在预算主管部门（财务处）批复录入“二下”结果形成待执行项目库后，用户依据已立项项目，通过 “我的论证项目”——“发起论证申请”，选择“从预算项目发起”申请购置论证，如下图：

 选择论证入口，填写项目信息、明细信息，选择经费卡后提交，进入审核流程，如下图：

2.3.16. 业务归口部门，审批购置论证项目

 在用户发起购置论证申请进入审核流程后，业务归口管理部门在“初审”节点审核时需要选择经办人以及论证的方式，如下图：

然后完成购置论证的审批业务流程。

2.3.17. 用户，发起采购申请

 在业务归口部门完成购置论证后，用户发起采购申请，具体操作参考采购申请审批相关说明，如下图：

3. 购置论证

3.1. 论证业务办理

3.1.1. 论证业务流程

货物类：金额达到10万及以上，需要进行购置论证；

服务类：金额达到20万及以上，需要进行购置论证。

3.1.2. 提交论证申请

第一步：用户进入系统的主页面，个人业务下点击“我的论证项目”-“发起论证申请”，如下图：

第二步：由于所有20万及以上的货物服务类项目,均应该发起购置论证。所以所有20万及以上，并已在系统上完成了预算立项的货物服务类项目，还需要选择关联的预算立项项目，如下图：

第三步：选择论证入口，点击“下一步”，如下图：

第四步：按照要求填写论证项目信息，填写完成后，点击“下一步”，如下图：

第五步：论证申请类型为“从预算立项项目发起”时，物资明细信息会自动带入。用户需要点击“修改”，对论证物资明细进行确认，如下图：

注：论证申请类型为“直接发起”时，点击“新增”，根据学校采购相关规定，填写论证明细清单：

论证申请类型为“直接发起”，若项目中有多个设备时，可以“批量导入”。

按照下载的模板，对应填写，注意个别填写内容需要用到“1”和“0”表示进口/非进口：

填写完成后，上传模板即可：

第六步：在经费页面填写所需使用的相关经费信息，如下图：

第七步：确认所填信息，点击“提交申请”，如下图：

第八步：业务提交成功，等待相应领导审批，如下图：

填写说明：

带 * 的项为必须填写的项！

3.1.3. 项目审核进度查询

论证申请提交成功后，可以在我的论证项目中，点击“追踪号”/“项目名称”，查询项目审核进度，如下图：

3.1.4. 撤回论证申请

论证申请提交后，尚无相关人员审批的情况下，若需要修改申请内容，可以点击我的论证项目-“撤回”撤回申请，如下图：

3.1.5. 审核论证业务

第一步：审核老师登录系统，首先点击“待办”进入待审核页面，再点击“处理”进入审核页，如下图：

第二步：确认信息无误，点击“批准”进入下一个节点；若需要修改，则点击“返回用户修改参数”，用户修改完成后，会直接回到之前返回给他的那个审核节点；若不允许，则点击“驳回”驳回至用户处，用户修改提交后，重新走审核流程。如下图：

3.1.6. 草稿箱

未提交或暂存的项目，需要在“我的论证项目”-“草稿箱”中查看，如下图：

3.2. 经办人组织论证

3.2.1. 确认论证经办人及论证方式

招采中心初审后，由业务归口部门的经办人确认本次项目的论证经办人及论证方式：

3.2.2. 线上论证

3.2.2.1. 经办人抽取专家

 业务归口部门经办人抽专家：

在主管菜单下-组织线上论证-抽专家，点击项目右侧的抽专家按钮；如果有多项目，也可以点击列表左侧复选框勾选多个项目，多项目统一抽专家：

 设置评审结束时间：

 选择专家：

线下提前与专家沟通，确认专家能够参会之后，点击“选择专家”，在论证专家库里进行专家的选择：

可以单个“选择”；也可以点击列表左侧复选框勾选多位专家，“批量选择”；还可以在搜索框里输入专家姓名、单位关键字进行查询，再进行“选择”：

 完成选择专家之后，需要先将其中一位设为组长，再进行“下一步”：

 确认专家信息点击“通知专家评审”，系统会以短信的形式通知专家评审：

3.2.2.2. 专家在线评审

 如果您被选为某个评审项目的专家，系统会以短信的形式通知您线上评审的方式。由于在PC上查看论证报告和扫码签字方便，请专家在PC上访问评审链接：

 在电脑浏览器输入评审链接：https://zj.yuncaitong.cn/ppl/

点击“验证码登陆”：

 点击“在线评审系统”（可以看到需要评审的项目）:

 对需要评审的项目，点击评审:

 浏览评审论证报告，并在右上角“填写评审意见”:

 填写个人建议和具体评审意见，然后点击“提交并签字”:

 使用手机微信扫码签字:

 手机扫码签字:

 签署完成后，论证报告左侧会显示签字信息，确认无误，点击“评审完成”:

 所有专家填写完个人评审意见之后，专家组长还需要作为代表填写专家组评审意见：

专家组长可以使用之前填写个人评审意见时的签字，也可以重签：

3.2.2.3. 确认论证结果

 线上论证项目，在所有专家评审完后，经办人通过左侧“我经办的论证”中找到该项目：

点击处理

 论证结果确认页面：

论证审批，经办人确认论证项目的最终结果。

 如经办人发现论证存在不合理的点，可以请专家复评；

 参数错误，可以返回给用户修改参数；

 终止论证项目，代表此论证项目作废。

点击“论证审批”，确认最终论证结果

 填写审核理由，点击右上角确认后，进入论证结果审批流程：

3.2.3. 线下论证

3.2.3.1. 经办人抽取专家

详情请见3.2.2.1【经办人抽取专家】：

3.2.3.2. 录入论证结果

 线下组织会议论证：

可在下图右侧“打印论证材料”；

点击“开始会议”，录入会议论证结果

 点击“录入结果”：

 设置线下论证会议组长：

 录入专家组论证结果（必填）

录入专家个人的论证结论（非必填）

 手机微信扫码签字

签字完成后，会在专家信息栏显示签字结果。

确认无误，点击“下一步”

 确认后，点击“提交”按钮，进入论证结果审核流程：

4. 采购业务办理

4.1. 采购申请审批

4.1.1. 提交采购申请

第一步：用户进入系统的主页面，点击“我的采购项目”-“发起采购申请”，选择采购申请类型，如下图：

第二步：用户根据购买需求，选择相应采购类别，点击“下一步”，如下图：

第三步：按照要求填写项目信息，填写完成后，点击“下一步”如下图：

第四步：点击“新增”，根据学校采购相关规定要求，填写明细清单，如下图：

注：若项目存在多个物资，可批量导入,继续填写。

第五步：选择经费，已与财务系统联通，仅能选择自己能用的经费。无法选择时，联系项目负责人在财务系统授权，如下图：

第六步：确认所填信息，如果项目的物资为：

(a)集采目录内的；

(b)集采目录外，但金额为20万及以上的；

(c)多项物资，但其中有物资为集采目录内的；

(d)进口物资

这几种情况下，需要完善意向公开内容，点击“提交申请”，系统自动弹出采购意向补充页，如下图：

第七步：业务提交成功，等待相应领导审批，如下图：

注：带 * 号的选项为必填，不带*号的选项为选填；

4.1.2. 项目审核进度查询

采购申请提交成功后，可在我的采购项目中，点击【追踪号】/【项目名称】，查询项目审核进度，如下图：

4.1.3. 领导审核

第一步：审核老师登录系统，首先点击“待办”进入待审核页面，再点击“处理”进入审核页，如下图：

第二步：确认信息无误，点击“批准”进入下一个节点；若需要用户修改参数，点击“返回用户修改参数”（提交后跳过中间审批环节回到当前节点）；或不允许申购，则点击“驳回”驳回至用户处（重新提交后从头走审批），如下图：

4.1.4. 撤回采购申请

采购申请提交后，尚无相关人员审批，如需修改内容，可点击“我的采购项目”-“撤回”撤回申请，如下图：

4.1.5. 打印采购申请表

采购项目成交后，可以在我的采购项目中，打印申请表，如下图：

4.1.6. 草稿箱

未提交或暂存的项目，需要在“我的采购项目”-“草稿箱”中查看，如下图：

5. 采购意向管理

5.1. 发起采购意向

5.1.1. 从申购发起采购意向（已经申购项目无需再次发起）

在发起采购申请的“确认所填信息”步骤，如果项目的物资为：

(a)集采目录内的；

(b)集采目录外，但金额为20万及以上的

(c)多项物资，但其中有物资为集采目录内的；

(d)进口物资

这几种情况下，需要完善意向公开内容，点击“提交申请”，系统自动弹出采购意向补充页，下载采购意向模板示例，根据填写示例填写采购需求概况，如下图：

意向公开信息填写完成后，点击“保存并提交”，业务提交成功，等待相应领导审批。

注：若暂不提交，可点击“暂存”将填写内容保存，下次在我的采购项目-草稿箱中点修改提交业务。

5.1.2. 用户直接发起采购意向（提前进行意向公示）

第一步：用户进入系统页面，点击“我的采购意向-新增采购意向”如下图：

第二步：填写意向公开信息并提交，如下图：

注：意向信息填写后，后续提交采购申请时，可对数据进行关联，如下图：

5.2. 采购意向信息修改

 在“我的采购意向-新增采购意向”提交的采购意向，尚无相关人员审批的情况时，若需要修改申请内容，可以点击“我的采购意向-撤回”撤回申请，如下图：

 从申购发起的采购意向，采购申请提交后，采购意向填写信息有误可联系审核老师驳回/点击“我的采购项目-撤回”，重新提交采购申请填写采购意向信息，如下图：

5.3. 意向公开（招采中心各科室负责人操作）

5.3.1. 单个项目公开意向

第一步：在主管业务下，点击“采购意向公开-未公开项目”找到需要公开的项目，点击“公开意向”，如下图：

第二步：确认意向公开信息，如下图：

第三步：导出采购意向文件，再登录中国政府采购网导入，点击“确认，下一步”，如下图：

第四步：在法定媒体公布后，完善意向公开信息，点击“完成发布”，如下图：

注：采购意向公告发布后，系统自动将公告推送到学校网站和云采通网站

5.3.2. 合并项目公开意向

在主管业务下，点击“采购意向公开-未公开项目”，勾选需要合并公告的项目，点击“合并公开意向”，后续操作同但项目公开意向相同，如下图：

5.3.3. 无需意向公开

在主管业务下，点击“采购意向公开-未公开项目”，找到不需要公开的项目，点击“无需公开”，项目移至无法公开列表，如下图：

6. 采购组织实施

6.1. 采购项目拆合包

6.1.1. 采购项目拆合包类型

在主管业务下，点击“采购项目执行-项目拆包/打包”如下图：

系统中提供四种拆合包方式，可根据项目实际情景进行自由组合。

6.1.2. 项目拆合包使用场景

采购申请审核时，项目需要拆合包，建议拟定采购方式栏，选择“暂不拟定”，将项目经办人分配至个人，方便进行后续项目分包，如下图：

已分配好采购方式项目，部分物资无法通过原有采购方式采购，经办人可对项目拆包，操作角色：项目经办人。

6.1.3. 项目拆合包操作步骤

按物资合并项目

第一步：在经办人工作台，点击“项目拆包/打包”-“按物资合并项目”，如下图：

第二步：找到需要合包项目，选择需要合并的物资，添加到新采购项目信息列表中，如下图：

第三步：确认采购方式、是否需要委托、项目编号及项目名称等信息，若信息正确无误则点击“保存项目”项目合包完成，如下图：

项目按一标多包合并

创建一个新项目，设为一标多包

第一步：在经办人工作台，点击“项目拆包/打包”-“项目按一标多包合并”，如下图：

第二步：选择“创建一个新项目”进行合包，选择需要合并的项目，添加到项目信息列表中，如下图：

第三步：确认采购方式、是否需要委托、项目编号、分包编号、及项目名称等信息，若信息正确无误则点击“保存项目”完成合包，如下图：

选择一个历史项目，设为一标多包

第一步：在经办人工作台，点击“项目拆包/打包”-“项目按一标多包合并”，如下图：

第二步：选择“一个历史项目”进行合包，找到需要合并的项目，添加到项目信息列表中，如下图：

第三步：确认信息无误，点击“保存项目”完成合包，如下图：

单个项目拆为一标多包

按物资分包

第一步：在经办人工作台，点击“项目拆包/打包”-“单个项目拆为一标多包”，在项目展示列表，选择需要拆包的项目，如下图：

第二步：按物资进行分包，选择物资添加到分包信息列表，并按需新建分包，如下图：

第三步：确认拆包信息无误后，点击“保存拆分结果”完成项目拆分，如下图：

按项目金额分包

第一步：在经办人工作台，点击“项目拆包/打包”-“单个项目拆为一标多包”，在项目展示列表，选择需要拆包的项目，如下图：

第二步：按预算金额拆包，根据实际情况录入分包金额，并按需新建分包，如下图：

第三步：确认拆包信息无误后，点击“保存拆分结果”完成项目拆分，如下图：

按物资拆分项目

第一步：在经办人工作台，点击“项目拆包/打包”-“按物资拆分项目”，在项目展示列表，选择需要拆包的项目，如下图：

第二步：选择需要拆分的物资，添加到项目信息列表中，并按需新建项目，如下图：

第三步：确认信息无误，点击“保存项目”完成合包，如下图：

注：项目拆合包之后，系统只能还原到最后一次的拆合包记录。

6.2. 采购需求管理

6.2.1. 进行采购需求审查

第一步：招采中心经办人根据项目情况确定项目是否需要完成采购需求文件编制，并将项目委托至招标代理；

第二步：招标代理通过“代理平台”进行接单并上传“采购需求文件及实施计划”

第三步：学校内部由招采中心经办人协调审查小组进行需求文件审查：

6.3. 录入结果（电子卖场、自行采购）

第一步：业务提交审核通过后，用户在系统中点击“待办-处理”，如下图：

第二步：用户根据购买结果，录入项目成交信息，点击“提交”项目，结果录入成功，等待需求部门负责人审核，如下图：

6.4. 快速竞价

6.4.1. 网上竞价流程简述

业务流程说明：

1、用户在招采一体化管理系统提交采购申请，选择网上竞价采购方式，填写采购申请详细内容，明确设备技术参数及售后服务要求。

2、采购申请审批通过后，经办人在采购信息门户发布竞价采购公告，公告期根据用户选择的时间确定（3 天）。

3、竞价采购项目公告期内，供应商登录采购信息门户后（未注册的供应商必须先注册并通过入库审核），即可在线根据项目要求进行报价及响应。公告期内，采购申请用户可自行登录招采一体化管理系统，查看供应商报价数。

4. 竞价采购项目公告截止后：

a) 无任何供应商报价或报价供应商数不满足要求，此时该项目公告期自动延期 3 天。公告期内接受供应商报价响应。

b) 如公告已延期一次，供应商报价数不满足要求，此时该项目自动进入用户选标。

5. 用户推选供应商：用户在所有供应商报价响应方案中自行甄选符合项目要求的供应商。

a) 如用户推选最低报价方案供应商，系统自动确认成交，并在采购信息门户发布成交公告。

b) 如用户推选非最低报价方案供应商，需用户说明推选理由，并由实验室处备案审核通过后，方可确认成交，并在采购信息门户发布成交公告。如招采中心经办人审核未通过，需用户重新推选供应商或重新提交推选理由。

c) 如用户认为所有供应商报价方案均不能满足项目要求，可由用户申请废标，申请废标必须提交废标理由。废标申请需招采中心经办人审核，审核通过后在采购信息门户发布废标公告。如招采中心经办人审核未通过，需用户重新推选供应商或重新提交废标理由。

6. 项目成交后，由成交供应商联系用户按采购公告公布的需求参数完成合同签订并履约

6.4.2. 用户选标

情况一：用户选择最低价成交

第一步：在系统中，选择“待办”-“处理”按钮，进入用户选标页面务，如下图：

第二步：选择最低价报名供应商后的“选此供应商”按钮，填写选标理由并确认，如下图：

情况二：报名厂家不满足要求，申请废标

第一步：在系统中，选择“待办”-“处理”按钮，进入用户选标页面务，如下图：

第二步：点击页面上的“申请废标”按钮，填写理由并确认，如下图：

注：

 用户须及时选标；若所报厂家不满足要求，可申请废标。

 报价供应商不足 1 家的项目会自动延长公告期限（一般为 3 天），请关注采购状态。

 只确定技术参数，不确定品牌型号的，供应商将按参数要求填写响应方案，供用户选择。

 用户选择中标供应商后，需要招标招采中心审核。

6.5. 自主招标

6.5.1. 自主招标操作步骤

第一步：经办人在自行组织采购中制定采购方案，填写相应的方案信息，制定标书，如下图：

注：若参数信息有误，可勾选“返回用户修改参数”，用户修改后，再进行方案制定。

第二步：方案制定后，发布采购公告，上传采购文件

第三步：供应报名结束，项目进入开标阶段，经办人对项目进行开标、评标、定标操作，如下图：

注：以上操作也可在待办事项中完成。

6.5.2. 常见问题

项目在供应商报名阶段，如何更改公告内容

在自主招标采购的供应商报名阶段，找到项目点击“发布更正公告”

报名时间截止后，如何手动添加报名供应商

在自主招标采购的开标中，找到项目点击“开标”按钮，选择“报名情况”，人工添加报名信息

报名时间截止后，如何变更采购方式、重新招标

在自主招标采购的开标中，找到项目点击“开标”按钮，选择“更多操作”的按钮，进行采购方式变更或者重新招标

6.6. 委托采购

经办人委托代理操作步骤

第一步：需要委托招标的项目，老师在采购申请审核时需要勾选“需要委托”的按钮，如下图：

第二步：点击待办，点击需要委托的项目，发布委托信息，选择委托渠道以及代理机构

第三步：项目委托成功后，后续流程由代理机构操作，学校老师只需要等结果

6.7. 手动发布采购公告

第一步：点击采购项目执行下的“采购公告发布”，选择“发布公告”，如下图：

第二步：填写项目基本信息，点击“保存，下一步”，如下图：

第三步：按照需求填写项目公告信息，如下图：

7. 合同申请与签署

7.1. 合同审批流程简述

7.2. 发起合同申请操作步骤

第一步：用户根据项目成交信息，在系统页面，点击“我的合同管理”-“发起合同申请”，如下图：

第二步：选择需要操作的合同申请类型，点击相关按钮，如下图：

注：未提交采购申请审批的项目请在这里选择“直接申请合同”。

第三步：在【待拟定合同的项目】中，选择需要拟定合同的项目，点击“拟定合同”，选择合同类型，进入合同信息填写页面，如下图：

第四步：根据购买结果，确认、完善合同基本信息，点击“下一步”如下图：

第五步：确认所购买的物资信息，确认无误后，点击“下一步”如下图：

第六步：拟定收付款计划，根据需求填写（非必填），点击“下一步”，如下图：

第七步：上传合同电子文件，点击“下一步”，如下图：

第八步：确认所填合同信息，点击“提交”，等待领导审核，如下图：

7.3. 学校各级领导审核合同业务

第一步：审核老师登录系统，首先点击“待办”进入待审核页面，再点击“处理”进入审核页，如下图：

第二步：确认信息无误，点击“批准”进入下一个节点；若需要用户修改参数，点击“返回用户修改参数”；若不允许，则点击“驳回”驳回至用户处，用户修改提交后，重新走审核流程。如下图：

8. 采购验收管理

南昌大学货物、服务类项目需要进行两个验收环节：

 商务验收

 技术验收

8.1. 商务验收

8.1.1. 提交商务验收申请

第一步：用户在“我的商务验收”-找到已完成合同审核的项目，点击“发起验收”进行商务验收申请，如下图：

第二步：用户填写验收项目信息，填写完成后点击“下一步”，如下图：

填写说明：

带 * 的项为必须填写的项！

第三步：用户填写验收明细，请注意，多项物资的情况下，需要用户点击“修改”对物资进行逐项确认并补充“所属单位”信息。

第四步：用户确认验收信息，确认无误后，点击“同意验收”。

第五步：业务提交成功，进入审核流程等待审批，如下图：

8.1.2. 商务验收审核流程

用户提交商务验收申请，进入审核流程之后，其中成交金额大于50万的项目，还需要由实验室设备处、招采中心和审计处联合进行商务验收。由于招采中心和审计处的验收人员不固定，需要线下协商后由实验室设备处验收人添加招采中心和审计处的验收人员，进行会签审核。

8.2. 技术验收

服务类项目总价大于等于20万，货物类物资单价大于等于10万，在商务验收完成30天后进行技术验收。（货物类从物资维度发起技术验收）

第一步：在“我的技术验收”里，“待验收”状态里找到对应的项目，点击“申请验收”。

第二步：选择论证方式、上传技术验收报告初稿。点击确认后，发起技术验收申请流程。

第三步：进入组织验收论证阶段，跟购置论证一样，支持线上、线下两种论证模式：

 线上论证：验收过程支持从专家库选择验收专家，专家线上填写验收结论。

具体流程请见【3.2.2.线上论证】

 线下论证：由用户录入专家信息、论证结论并上传《技术验收报告》完成验收。

具体流程请见【3.2.3.线下论证】